Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est
Banca Transilvania finalizează cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est
Banca Transilvania, liderul pieței bancare din România, a anunțat încheierea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe Bursa de Valori de la Dublin. Volumul total al subscrierilor a depășit 2,65 miliarde euro, un nivel de suprasubscriere impresionant, de peste 5,3 ori suma pe care banca intenționa să o atragă inițial.
Această tranzacție a atras un număr record de investitori, peste 180, provenind din state ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Statele Unite și alte piețe importante. Acest sprijin larg a fost esențial atât pentru succesul plasamentului, cât și pentru stabilirea unui preț competitiv al obligațiunilor.
De remarcat este faptul că, la doar două ore de la lansarea ofertei, investitorii au plasat ordine în valoare de aproximativ 2 miliarde euro. Cartea de ordine a atins un maxim de circa 3,25 miliarde euro, datorită contribuției majore a investitorilor din SUA.
Ca urmare a cererii solide, Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la o estimare inițială de 7,625% la o rată finală de 7,125%. Această ajustare reflectă atât apetitul ridicat al investitorilor, cât și consolidarea poziției bancare pe piața de capital.
Prețul final al obligațiunilor AT1 poziționează această emisiune doar cu 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție de obligațiuni senior fără garanții, realizată în septembrie 2024. Această diferență este sub media înregistrată de alte bănci din Europa de Vest, confirmând atractivitatea plasamentului. Totodată, Banca Transilvania susține că este vorba despre cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 realizată vreodată în Europa Centrală și de Est.
Ömer Tetik, CEO-ul Banca Transilvania, a declarat:
„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră robustă în ceea ce privește capitalul, oferindu-ne totodată o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților noștri. Cu acest instrument de capital, suntem pe deplin pregătiți să continuăm strategia de creștere, iar interesul crescut venind din piețele internaționale ne confirmă această direcție.”
Obligațiunile sunt denominate în euro și includ o opțiune de răscumpărare anticipată ce poate fi exercitată începând cu 27 noiembrie 2030. Suma minimă pentru subscriere a fost de 200.000 euro.
Emisiunea este programată să fie listată pe Euronext, Bursa de Valori de la Dublin, în 27 noiembrie 2025.
Această ultimă emisiune aduce valoarea totală a celor 6 plasamente de obligațiuni derulate de Banca Transilvania începând din 2023 aproape de pragul de 3 miliarde euro. Cu excepția emisiunii în lei și a obligațiunilor subordonate, toate celelalte plasamente sunt listate pe segmentul de capital al Euronext Dublin.
Prin această mișcare, Banca Transilvania consolidează poziția de lider financiar regional, demonstrând capacitatea de a atrage capital semnificativ în condiții favorabile și evidențiind încrederea investitorilor internaționali în strategia și performanța sa pe termen lung.
Foto: Alpar Benedek | Dreamstime.com
Contact: radu@romania-insider.com
