BCR atrage 1,12 miliarde lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni pe piața locală

Banca Comercială Română (BCR), parte a grupului austriac Erste, a anunțat finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni pe piața din România, în valoare totală de 1,125 miliarde de lei (aproximativ 225 milioane euro). Această operațiune marchează un pas important în extinderea bazei de datorii eligibile a băncii, iar titlurile emise vor fi listate pe Bursa de Valori București (BVB).

Aceasta este a 13-a emisiune de obligațiuni lansată de BCR până în prezent, suma totală atrasă prin aceste instrumente financiare ridicându-se la aproape 9,8 miliarde de lei, echivalentul unei valori apropiate de 2 miliarde de euro.

Noua serie de obligațiuni este compusă din titluri senior non-preferențiale, cu o maturitate de șase ani și o clauză care permite răscumpărarea anticipată după cinci ani, începând cu noiembrie 2030. Agențiile de rating au confirmat calitatea acestor instrumente financiare: Moody’s le-a acordat ratingul Baa2, iar Fitch a menținut un rating BBB+, în conformitate cu evaluările din cadrul programului multi-emisiune al băncii.

Reprezentanții BCR au subliniat că această tranzacție reflectă încrederea investitorilor atât în stabilitatea financiară și strategia băncii, cât și în perspectivele economiei românești pe termen lung.

Cererea investitorilor a fost extrem de puternică încă din primele ore ale procesului de subscriere, volumele depășind 750 milioane lei în primele clipe, pentru ca la finalul primei zile să se atingă peste 1,2 miliarde lei. Această apetisare ridicată a permis băncii să stabilească o marjă finală de 85 puncte de bază (bps), sub estimarea inițială care varia între 90 și 100 bps. Conform băncii, aceasta reprezintă cea mai scăzută marjă înregistrată în ultimii ani pentru o emisiune de obligațiuni senior non-preferențiale emisă de o bancă românească.

Emisiunea marchează un pas esențial în strategia continuă a BCR de a-și diversifica sursele de finanțare și de a își consolida poziția pe piața de capital autohtonă, asigurând instrumente financiare atractive și stabile pentru investitori.

Prin aceste inițiative, BCR confirmă rolul său important în economia românească, fiind unul dintre principalii actori care contribuie la dezvoltarea piețelor financiare locale și la creșterea sustenabilă a infrastructurii de finanțare a sectorului bancar.

Foto: Gabriel Petrescu/Dreamstime.com
julian@romania-insider.com