Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni de 3 milioane de euro la Bursa de Valori București

Agroserv Măriuța SA (BVB: MILK), o companie românească din sectorul agricol și proprietara brandului Lăptăria cu Caimac, a anunțat încheierea cu succes a plasamentului privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, prin care a atras întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro.

Această tranzacție este un pas important pentru companie, permițând refinanțarea emisiunii anterioare din 2020 în condiții avantajoase, respectând totodată planul de rambursare stabilit. „Această operațiune ne oferă flexibilitatea necesară pentru a ne concentra pe dezvoltarea segmentului de produse lactate,” a declarat Cornel Dănilă, CEO-ul Agroserv Măriuța.

Detalii despre emisiunea de obligațiuni

Noile obligațiuni, denominate în euro și listate sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Rata dobânzii este fixă, de 9,5% anual, iar maturitatea este de trei ani, cu scadență în 2028. Plățile dobânzilor vor fi efectuate trimestrial, oferind investitorilor un flux constant de venituri.

Plasamentul privat s-a desfășurat în perioada 28 - 30 octombrie 2025 și a fost adresat investitorilor calificați, precum și unui număr limitat de până la 149 investitori de retail. Oferta a fost integral subscrisă, demonstrând încrederea pieței în strategia Agroserv Măriuța.

Rolul intermediarilor și garanțiile emisiunii

Emisiunea a fost coordonată de BT Capital Partners SA, membra a grupului financiar Banca Transilvania, în timp ce casa de avocatură Filip & Company a oferit asistența juridică necesară întregului proces.

Un element deosebit al acestei emisiuni îl reprezintă faptul că obligațiunile MILK28E sunt printre puținele plasamente de obligațiuni garantate (covered bonds) pe piața de capital din România. Ele beneficiază de un pachet diversificat de garanții, incluzând ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol, dar și creanțe rezultate dintr-un contract încheiat cu un important partener din retail.

Implicațiile pentru sectorul agricol și piața de capital

Această reușită a Agroserv Măriuța vine într-un moment în care tot mai multe companii din sectorul agricol caută soluții alternative de finanțare prin piața de capital, contribuind astfel la diversificarea instrumentelor financiare disponibile pe Bursa de Valori București.

CEO-ul Cornel Dănilă subliniază că, prin această emisiune de obligațiuni, firma își consolidează poziția financiară și este pregătită să investească în extinderea și modernizarea segmentului de lactate, păstrând în același timp angajamentul față de tot ce înseamnă sustenabilitate și valoare adăugată pentru consumatorii români.

Concluzie

Agroserv Măriuța SA confirmă astfel capacitatea firmelor românești din agricultură de a accesa cu succes piețele financiare și de a atrage resurse importante pentru dezvoltare, într-un context economic dinamic și competitiv. Emisiunea MILK28E deschide noi oportunități pentru investitorii interesați de plasamente sigure, susținute de garanții reale și cu randamente atractive pe termen mediu.

Foto: Agroserv Măriuța SA
iulian@romania-insider.com